La Korea Development Bank (KDB) a effectué son retour sur le Luxembourg Stock Exchange (LuxSe) avec la cotation d’une nouvelle émission obligataire de référence de 3 milliards de dollars, facilitée par FastLane.
La Korea Development Bank, une entité publique d’État, est revenue sur le Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) pour la première fois depuis 2004, dévoilant sa dernière offre obligataire. Cette inscription illustre non seulement les efforts de synergie entre la Corée du Sud et l’Europe, mais elle témoigne également d’un engagement renouvelé en faveur de la coopération financière internationale.
« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau la KDB sur le LuxSE, la principale place mondiale pour les obligations internationales, et nous sommes convaincus que cela ouvre la voie à d’autres émetteurs coréens », déclare Arnaud Delestienne, directeur des marchés internationaux de capitaux et membre du comité exécutif du Luxembourg Stock Exchange.
« Le choix de la Bourse de Luxembourg […] vise à répondre aux besoins de notre base d’investisseurs SSA mondiale en croissance. »
Deux tranches avec une maturité de cinq ans
L’émission d’obligations à double tranche de 3 milliards de dollars comprend deux segments, une tranche de 1,75 milliard de dollars avec une échéance de trois ans et une tranche de 1,25 milliard de dollars avec une échéance de cinq ans. Cette offre substantielle témoigne de la confiance de la KDB dans le marché et de sa vision stratégique pour tirer parti des opportunités d’investissement mondiales.
Avec son retour sur le LuxSE, la KDB rejoint le groupe des émetteurs souverains, sous-souverains et d’agences (SSA). La cotation des obligations via FastLane, le processus d’inscription accéléré de LuxSE conçu pour les émetteurs non européens de SSA, souligne la position du LuxSE en tant que première place boursière mondiale pour les instruments de dette internationale avec 112 émetteurs.
« La KDB est ravie d’annoncer la cotation de notre dernière obligation mondiale sur la Bourse de Luxembourg. Le choix de la Bourse de Luxembourg comme partenaire pour notre stratégie d’émission d’obligations de style SSA vise à répondre aux besoins de notre base d’investisseurs SSA mondiale en croissance », a commenté Dong Bin Joo, CFO et directeur exécutif de la division de gestion financière de la KDB.
Les informations sur la carte de l’émetteur se trouvent ici.
